Abanca lanza una emisión de AT1 por 250 millones de euros

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Abanca ejecutó este jueves una emisión de capital regulatorio por 250 millones de euros en bonos perpetuos contingentes convertibles al 10,625%, según informó la propia entidad financiera.

Esta nueva emisión reemplazará a la emitida en octubre de 2018, se desembolsará el 14 de julio próximo, y cuenta con un rating (esperado) de B+ (Fitch).

El mercado ha reaccionado con «gran interés», demostrado en un volumen de demanda que superó en 2,4 veces el importe ofrecido, según explicó el banco.

Así, se han presentado a la operación más de 70 órdenes individuales, la mayor parte de ellas correspondientes a inversores estables de gran calidad. La operación se completó durante la mañana de este jueves en un entorno condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas que ponen en valor la decisión del banco de acudir al mercado y la sólida respuesta de sus inversores.

Atendiendo a la eficiencia en la gestión de sus instrumentos MREL, Abanca ha ofrecido a los inversores de la emisión de octubre de 2018 la posibilidad de adelantarse a su cancelación, prevista para el 2 de octubre de este año, mediante recompra de la misma. Ambas operaciones se liquidarán el próximo día 14 de julio.