MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Abanca anunció y ejecutó este lunes una nueva emisión de bonos Senior Preferred por un importe de 500 millones de euros al 5,875% anual. El plazo de la operación se fijó en 6,5 años, con opción para la entidad financiera de cancelarla en su totalidad cuando se cumplan 5,5 años desde la fecha de la emisión.
Así lo trasladó Abanca en un comunicado este lunes, en el que puso en valor que los ratings Baa3 (Moody’s) y BBB- (Fitch) confieren a los títulos el grado de inversión, permitiendo acceder a la parte «más exigente» de la comunidad inversora.
La dinámica de ejecución reflejó la «buena percepción» que Abanca mantiene en el colectivo de inversores, con 68 órdenes finales de gran calidad, cerrándose el libro en cuatro horas.
Con esta emisión, la cuarta de 2023, Abanca señaló que cumple el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.