MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
Abanca ejecutó este miércoles una emisión de bonos senior ‘preferred’ por un importe de 500 millones a tres años y al 5,5% anual.
Según detalló la entidad, la operación tiene opción de cancelación en el segundo año.
Las calificaciones de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión por parte de ambas agencias, permitiendo acceder a la parte más exigente de la comunidad inversora.
La demanda registrada ha duplicado el importe ofrecido y se ha formado un libro «de gran calidad» con 95 órdenes individuales en un proceso de ejecución de un solo día.
El banco continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.